A V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações lançou sua terceira emissão de debêntures não conversíveis em ações com valor inicial de R$ 2,4 bilhões e possibilidade de ampliação para até R$ 3 bilhões, conforme previsto no prospecto e escritura da operação. A distribuição será feita sob coordenação do BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander, Citibank e Safra.
A oferta é destinada exclusivamente a investidores qualificados e conta com incentivo fiscal previsto na Lei nº 12.431, de 2011, para projetos considerados prioritários. A iniciativa da V.tal foi enquadrada como prioritária pelo Ministério das Comunicações. Com isso, os rendimentos recebidos por investidores estrangeiros poderão ser isentos de imposto de renda.
Os recursos líquidos obtidos com a operação serão usados para reembolsar ou financiar investimentos em infraestrutura de telecomunicações. Entre as aplicações estão a expansão da rede de fibra com novas casas passadas, investimentos em backbone e ativação de equipamentos como OLTs e ONTs, além da manutenção da rede já existente e das rotas de cabos submarinos operadas pela companhia. A empresa informa que o projeto engloba cerca de 2,3 mil cidades e mais de 22,3 milhões de casas aptas a receber conexão.
A emissão de debêntures incentivadas pela V.tal será composta por até três séries, com prazos distintos. As da primeira e da segunda série têm vencimento previsto para 15 de abril de 2032, enquanto as da terceira série vencem em 15 de abril de 2035. Apenas as duas últimas contam com atualização monetária vinculada ao IPCA. Todas as séries terão pagamentos semestrais de juros, com início em outubro de 2025. A venda acontecerá em 14 de maio, com período de reserva de 1º de amio a 11 de maio..
A V.tal é uma companhia de capital aberto, registrada na categoria B da CVM. O agente fiduciário da emissão é a Oliveira Trust, e a garantia é adicional fidejussória, prestada pela ClientCo Serviços de Rede Nordeste, a Nio, controlada do grupo e adquirida da Oi neste ano.
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