O WhatsApp Business oferece diversos recursos que ajudam empresas a se comunicarem melhor com seus clientes. Entre eles está a funcionalidade de notas privadas, uma ferramenta que permite registrar informações importantes sobre cada cliente diretamente no perfil de conversa, de forma prática e sigilosa.
Esse recurso é útil para manter um histórico de atendimento, preferências ou qualquer dado que facilite o relacionamento com o consumidor.
Neste artigo, explicamos o que são as notas do WhatsApp Business, como usá-las no dia a dia e quais são as suas vantagens.
WhatsApp Business: o que são e para que servem as notas?
As notas no WhatsApp Business funcionam como lembretes internos para a equipe da empresa. Elas ficam salvas no perfil de cada cliente e somente o usuário da conta comercial pode visualizar, ou seja, o cliente não tem acesso ao conteúdo.
Esse recurso ajuda as empresas a organizarem melhor seus atendimentos. Por exemplo, você pode usar as notas para registrar as preferências de um cliente, como produtos que ele pede com recorrência ou ainda se ele está aguardando um orçamento.
As informações adicionadas às notas ficam sincronizadas entre todos os dispositivos conectados à conta, o que é ideal para equipes que fazem atendimento compartilhado. Assim, qualquer membro da equipe pode acessar o histórico de interações e continuar o atendimento com mais eficiência.
É importante destacar que as notas estão disponíveis apenas na versão Business do aplicativo, não sendo acessíveis no WhatsApp convencional utilizado por pessoas físicas.
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Como criar e visualizar notas no WhatsApp Business
Adicionar uma nota no WhatsApp Business é simples e pode ser feito de duas maneiras: manualmente pelo perfil do cliente ou diretamente a partir de uma mensagem específica. Abaixo, veja o passo a passo para cada situação.
Modo manual
Tempo necessário: 1 minuto
- Escolha o contato
Abra a conversa com o cliente. Em seguida, toque no nome do cliente na parte superior da tela.
- Adicionar nota
Na seção de informações do cliente, toque em “Adicionar notas” ou selecione uma nota já existente para editá-la.
- Escreva ou edite a nota
Escreva o conteúdo da nota. Se quiser apagar, basta remover o texto existente. Toque em “Salvar” para concluir.
Essa é a forma mais comum de registrar observações, permitindo que você atualize o histórico sempre que quiser.
Criar notas a partir de mensagens
Também é possível transformar uma mensagem recebida em nota. Veja como:
- Abra a conversa com o cliente.
- Toque e segure a mensagem que deseja salvar como nota.
- Toque no ícone de três pontinhos (ou no ícone específico de ações) e selecione “Adicionar texto às notas”.
- O conteúdo da mensagem será adicionado ao final da nota existente do cliente.
Esse método é útil quando o cliente envia uma informação importante, como um número de pedido, endereço ou solicitação especial, e você deseja arquivá-la com rapidez.
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